前段時間，釘釘發(fā)布AI創(chuàng)業(yè)助理，主要面向一人公司、工商個體戶、微型企業(yè)等處于萌芽期的初創(chuàng)組織群體。作為中國協(xié)同辦公市場的頭部企業(yè)，釘釘正式開始把目光對準(zhǔn)中小企業(yè)。
而早在幾年前，飛書也曾推出“領(lǐng)飛計劃”，其中包含了一攬子中小企業(yè)扶持方案。
2025年的國內(nèi)協(xié)同辦公市場，釘釘、飛書、加上企業(yè)微信三足鼎立。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，這三款產(chǎn)品的合計市場覆蓋率已達92%，釘釘以約2億月活用戶位居第一；企業(yè)微信月活約1億，位居第二；飛書月活約3000萬，排名第三。
幾乎每一家中國企業(yè)都在使用至少其中一款工具，或許正因如此，這幾家之間競爭硝煙從未停止過，尤其是釘釘與飛書。
7月份，飛書首席商業(yè)官林嬋為AI多維表格喊話釘釘，隨后CEO謝欣在接受采訪時，表示：飛書在多維表格上領(lǐng)先釘釘超過12個月、他們比較會宣傳、被釘釘撬走的客戶數(shù)量非常少，基本上是叫不出名字的公司……
釘釘也不甘示弱，飛書嶄露頭角時，就有市場傳聞，釘釘內(nèi)部推出了“翻書計劃”。8月份，釘釘AI表格的負責(zé)人在“釘釘AI格的分論壇”上提及飛書，展示相同業(yè)務(wù)場景下，100萬單表數(shù)據(jù)全量計算速度對比。
時至今日，北上廣深的飛機場里，還經(jīng)常出現(xiàn)釘釘和飛書的廣告。值得注意的是，隨著規(guī)模型企業(yè)用戶的飽和，中小企業(yè)正成為釘釘飛書們的新目標(biāo)，這已是公開的秘密。
但問題是，對中小企業(yè)來說，協(xié)同辦公真的是未來無法繞過的必選項嗎？
大企業(yè)不多了，中小企業(yè)來湊？
在爭奪客戶資源上，釘釘、飛書從不手軟，這兩年，一眾明星企業(yè)在這兩家平臺中來回橫跳。
公開資料顯示，伊芙麗、insta360、珀萊雅、銀泰集團、羅萊家紡等多家企業(yè)從釘釘遷移至飛書，而百世快遞、利爾達、微脈等品牌則從飛書遷移至釘釘。雙方的“搶客”大戰(zhàn)幾乎蔓延到各行各業(yè)。
有人的地方，就有釘釘與飛書。
電商、新能源、新消費、游戲、科技賽道、教育、餐飲、醫(yī)療……阿里巴巴年報顯示，2025年3月，釘釘?shù)钠骄顿M周活躍用戶數(shù)達4200萬人，是國內(nèi)最大的效率辦公類App，80%的中國“世界五百強”和70%的專精特新“小巨人”都是釘釘?shù)目蛻簟?/p>
飛書則拉出一長串客戶名單：搶走泡泡瑪特；國內(nèi)銷量前三十的新能源汽車品牌中六成在用飛書；6家上市茶飲品牌里5家選擇飛書；市值前十的上市國貨美妝品牌中7家使用飛書。上海游戲圈F4（米哈游、疊紙、莉莉絲、鷹角），有三家都在用飛書。
然而，互搶到現(xiàn)在，規(guī)模性企業(yè)里似乎很難再有兩家發(fā)揮的空間，再者，一些大型企業(yè)早已開發(fā)內(nèi)部專屬辦公平臺，比如小米用的是“小米辦公 Pro”、百度如流、華為WeLink、網(wǎng)易靈犀、拼多多knock。
例如，就連某三線城市的小米專賣店的店長徐程，也已經(jīng)把整個團隊辦公由飛書轉(zhuǎn)移到了小米辦公Pro。
下一步，中小企業(yè)自然成了重要增長點。數(shù)據(jù)顯示，中小微企業(yè)占比超過80%，在三線及以下城市覆蓋率超過65%。釘釘與飛書想要繼續(xù)搶占增量、突破增長瓶頸，中小企業(yè)顯然無法忽略。
不可否認，這兩家在中小企業(yè)協(xié)同上各有長板。
先看釘釘。釘釘于2015年上線，比飛書要早，且憑借阿里系的強大資源，在多個行業(yè)都占據(jù)著較高的市場份額。早在 2023 年釘釘生態(tài)大會上，企業(yè)就提出要面向海量中小微企業(yè)，支持好 5200 萬中小微企業(yè)和每年 700 萬家新企業(yè)。
當(dāng)時釘釘?shù)纳虡I(yè)化客戶中，小微企業(yè)已經(jīng)占比58%。
飛書則有抖音這個巨大的流量池，在品牌企業(yè)紛紛開始注重線上營銷時，這成為一大優(yōu)勢。2020年從2月21日到3月15日，飛書“中小企業(yè)成長引擎計劃”，已助力近4萬家企業(yè)遠程協(xié)作復(fù)工，幫助全國9545家企業(yè)開通抖音企業(yè)號，實現(xiàn)線上商品售賣和營銷。
但中小企業(yè)對協(xié)同辦公工具的需求真的大嗎？
釘釘、飛書集成即時通訊、文件共享、項目管理、日程安排、視頻會議等多種功能，目的是提升團隊協(xié)作效率、降低溝通成本、隨時隨地辦公。但不少中小企業(yè)在未充分評估自身團隊規(guī)模、業(yè)務(wù)類型和管理成熟度的情況下，使用協(xié)同辦公系統(tǒng)往往會事與愿違。
比如徐程團隊（約十六人）在使用飛書之前，本意是為了加強運營團隊之間的協(xié)作，減少因信息不對稱導(dǎo)致的重復(fù)勞動。然而，在實際推行過程中，卻遭遇了許多意料之外，這似乎也是絕大部分中小公司的共同痛點。
如：工具冗余與信息過載，群組過多、通知頻繁，重要信息被淹沒，部分員工出現(xiàn)“通知恐懼”，甚至有意回避處理消息；流程適配不足，導(dǎo)致部分環(huán)節(jié)效率下降；成本增加，除了訂閱費用外，還需投入大量時間進行培訓(xùn)、系統(tǒng)維護和流程調(diào)整。
當(dāng)然，這不是平臺的錯。
艾媒咨詢指出，不同規(guī)模企業(yè)對協(xié)同辦公平臺有不同訴求。國企單位關(guān)注平臺的安全與合規(guī)，一般選擇打造自有平臺；大型民營企業(yè)更關(guān)注效率、成本和數(shù)據(jù)安全、數(shù)字化水平；中小企業(yè)關(guān)注成本。
當(dāng)團隊規(guī)模在50人以下，生存是首要任務(wù)。
2022年，國內(nèi)移動辦公巨頭紛紛取消“免費午餐”，雖然繼續(xù)保留了免費版，但用戶體驗感越來越差。這也是釘釘在中小企業(yè)滲透率高的原因，根據(jù)“經(jīng)濟觀察報”報道，一般情況下，釘釘?shù)某跏紙髢r低于飛書，同等體量用戶下價格約為飛書的三分之一。
可性價比高了，中小企業(yè)就需要用嗎？本質(zhì)上，協(xié)同辦公是服務(wù)于老板的，但中小企業(yè)老板的日子，如今也不好過。
中小企業(yè)，需要那么多協(xié)同辦公嗎？
從去年開始，整個協(xié)同辦公賽道都在向AI邁進。
僅在生態(tài)伙伴上，各家都不滿足于一個模型。據(jù)悉，釘釘超級助理全場景開放接入時，底層由阿里大模型通義千問支持；隨后又拉來了 MiniMax、月之暗面、智譜 AI、獵戶星空、零一萬物、百川智能六家大模型廠商。
飛書這邊，也有MiniMax、月之暗面、智譜 AI、零一萬物和百川智能。
除了頭部的兩大平臺、企業(yè)微信，金山發(fā)布辦公平臺WPS 365，稱用戶使用一個工具就能調(diào)用各類主流大模型；三六零旗下AI工具全家桶“360AI辦公”上線，包含100余個AI應(yīng)用。
2025年，AI大戰(zhàn)正式升級。
企業(yè)微信的5.0 版本的發(fā)布，直接對準(zhǔn)了“AI+業(yè)務(wù)場景”。釘釘、飛書對準(zhǔn)多維表格，雙方不止一次在公開場合相互叫板。前者的AI表格強調(diào)有80多種強大的字段模板，后者則強調(diào)數(shù)據(jù)存儲能力，單圖表可實時分析1000萬行數(shù)據(jù)。
不可否認，協(xié)同辦公發(fā)展至今，已經(jīng)累積了無數(shù)個功能。
不完全統(tǒng)計顯示，釘釘?shù)牧奶?、審批、低代碼、AI助手等多達200多項功能在“野蠻生長”，并要在AI助理市場推出超過200個AI助理；過去一年，企業(yè)微信完成了12次版本迭代，上線了1700多個功能更新。
今年7月份，飛書發(fā)布企業(yè)AI大禮包，囊括飛書知識問答、飛書智能會議紀要、飛書多維表格、飛書開發(fā)套件、飛書項目、AI產(chǎn)品能力成熟度模型……
坦白來看，協(xié)同辦公系統(tǒng)之于企業(yè)，特別對于組織架構(gòu)復(fù)雜、協(xié)作鏈路長的大型企業(yè)而言，具有舉足輕重的意義，能將分散的資源與流程高效串聯(lián)，為規(guī)?；\營注入敏捷動力，實現(xiàn)整體效能的指數(shù)級提升。
以車企為例，小鵬汽車曾經(jīng)給出一組數(shù)據(jù)，員工使用飛書云文檔協(xié)作工作后，全年總計建立了450萬份云文檔，減少了30%的非必要線下會議，何小鵬按每小時平均工資150元計算，一場大型會的成本是2.7萬元。
但中小企業(yè)需要那么多功能的協(xié)同辦公平臺嗎？
事實上，對中小企業(yè)而言，協(xié)同辦公平臺的功能不在多，而在精；不在全，而在用得上。但現(xiàn)有的協(xié)同辦公幾乎都想要通吃全部類型的企業(yè)，導(dǎo)致對于中小企業(yè)功能繁瑣且臃腫難用，無形中降低了這類企業(yè)的運營效率。在資源有限的現(xiàn)實下，這不僅是成本效益的考量，更是企業(yè)戰(zhàn)略聚焦時需要考慮的一個重要問題。
例如，一個只有十幾個人的小企業(yè)，一定要上飛書或者釘釘走流程進行辦公，很容易讓人覺得這是得了“大公司病”：老板的辦公室就在離你的工位10米遠的地方，他幾乎每天都在，而你卻需要走協(xié)同平臺進行匯報工作和申報資源。
這荒謬的一幕被包裝成協(xié)同辦公的光環(huán)，本身就很諷刺。難免讓人替這類企業(yè)的未來擔(dān)憂。
有記者在調(diào)研《2025年中小企業(yè)辦公軟件選型指南》中走訪10余家 50—500人企業(yè)發(fā)現(xiàn)，不少企業(yè)在選型時陷入“功能冗余浪費”“系統(tǒng)數(shù)據(jù)割裂”“后期擴展困難”等困境，甚至出現(xiàn)“年耗8萬上系統(tǒng)卻僅用20%功能”的情況。
而打工人這邊，面對辦公軟件的冗余功能，早已苦不堪言，看似強大的附加項，實則在層層壓力下，背離了“工具服務(wù)工作”的本質(zhì)。而這種吐槽，早在釘釘、飛書承擔(dān)網(wǎng)課功能的年代就已埋下伏筆。
2024年的一項用戶體驗測試顯示，釘釘?shù)挠脩魸M意度僅為65%，而飛書的滿意度也不高，約為78%。
某位小學(xué)老師坦言：“學(xué)生家長對著打卡怨聲載道，作業(yè)提交系統(tǒng)反復(fù)出錯，一會兒顯示已提交一會兒提示未完成。老師則吐槽核心功能被淹沒在眾多模塊中，一找就要翻半天菜單。”
就連承載協(xié)同辦公未來前途的AI，也懸浮于實用流程之上。
“北京日報”的記者以中小企業(yè)為對象發(fā)起一次調(diào)查，發(fā)現(xiàn)使用過協(xié)同辦公平臺的參與者超過九成，但有超過65%的人表示從未使用過AI功能。用過AI功能的參與者中，有超過73%的人認為“沒什么用”。
民生證券顯示，AI Agent完成超過4小時復(fù)雜任務(wù)的成功率還不到10%。平安證券進一步印證了這個判斷：到2027年，40%的企業(yè)服務(wù)將由AI Agent組合交付。用戶不再關(guān)心有多少個功能，而是關(guān)心AI能幫解決多復(fù)雜的問題。
一旦用戶不再為功能數(shù)量買單，而是為問題解決能力付費，飛書、釘釘就要繼續(xù)努力了。
海外的年輕人，會“屈服”于協(xié)同辦公平臺嗎？
一個值得注意的趨勢：飛書、釘釘兩家讓國內(nèi)年輕人既愛又恨的辦公平臺，正加速出海步伐。
早在2018年，釘釘就宣布啟動了出海戰(zhàn)略；2020年，釘釘推出海外版本DingTalk Lite，支持繁體中文、英文、日文等多種語言；去年11月，釘釘?shù)顷懼袊愀凼袌?；近日正式推出其首款海外獨立AI應(yīng)用“7Ding”。
飛書業(yè)務(wù)一度轉(zhuǎn)移至海外市場，重點為日本、東南亞、歐洲等地區(qū)發(fā)展。2019年3月字節(jié)就在全球市場上線飛書姊妹APP“Lark”?！?024 中國出海品牌百強榜》的新銳品牌出海企業(yè)中，排名 Top10 的企業(yè)里有 6 家正在使用飛書。
飛書、釘釘為什么著急出海？
首先，全球協(xié)同辦公市場發(fā)展迅速。根據(jù)全球數(shù)據(jù)統(tǒng)計公司Statista預(yù)測，2022年全球協(xié)作辦公軟件市場規(guī)模達到140.6億美元，預(yù)計至2027年將達到184億美元，2022年至2027年的復(fù)合增長率為5.50%。
其次，中國企業(yè)掀起了一股出海浪潮。2025三季度中企出海職位同比增長34.19%，前三季度累計同比增長38.41%，霸王茶姬、泡泡瑪特、名創(chuàng)優(yōu)品一眾出海明星企業(yè)都成了協(xié)同辦公平臺的“代言人”。
這些零售品牌在全球布局中均面臨“總部 - 區(qū)域 - 門店”多層級協(xié)同挑戰(zhàn)，不得不使用飛書、釘釘來高效率管理。再者，根據(jù)埃森哲發(fā)布的《中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)》報告，59%的中國企業(yè)計劃提高對于數(shù)字化的投資，相比2023年增加了6個百分點。
另外，相比國內(nèi)，海外有更成熟的用戶付費習(xí)慣。
實際上，當(dāng)前國內(nèi)協(xié)同辦公市場上無論是大客戶還是中小客戶付費意愿均不高，2021年，中國辦公軟件付費率不足15%，如今雖有所提高，但在中小企業(yè)生存空間日益變小的背景下，節(jié)省成本成了多數(shù)企業(yè)在理性克制下的價值判斷。
然而，出海的錢并不好掙。
一方面，海外協(xié)同辦公領(lǐng)域的競爭越來越激烈，Slack、谷歌、微軟、ZOOM早已打得不可開交。另外一方面，在經(jīng)濟發(fā)達的歐美地區(qū)，有些外企由于秉承自由、人性化管理，對協(xié)同辦公系統(tǒng)的使用率不高。
“我們不用飛書、釘釘。日常聯(lián)系基本以郵件為主，偶爾線上開會會用ZOOM、Teams。”邱月如是說。她在全球頭部藥企羅氏工作，甚至據(jù)她了解，像阿斯利康、默沙東、輝瑞的大中華區(qū)團隊也很少用飛書、釘釘。
迫于競爭、社會文化，釘釘、飛書出海主要選擇的目的地一般是日韓、東南亞。早年間，釘釘出海第一階段瞄準(zhǔn)的就是東南亞地區(qū)。字節(jié)在新加坡建立海外辦公室，對Lark進行本土化、全球化探索。
但這類市場也未必能滿足釘釘、飛書的出海野心。
比如新加坡，這里不僅有谷歌、微軟等全球頭部科技玩家，還有一部分本土廠商Zylo、TackThis、Saleswhale。Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，2023年6月1日至2024年8月1日Lark全球總下載量只有874萬。
其中，中國市場還貢獻740萬下載量，約占累計下載量的85%。
DoNews在去年9月份報道，過去一年多時間，Lark在新加坡市場日活用戶一直停留在5000以下，部分月份更是不足3000。全球范圍內(nèi)，澳大利亞下載量僅有1萬+，法國、德國等國下載量不足1萬+，格魯吉亞、匈牙利等國下載量更是不足1000+。
飛書在國內(nèi)一直重點服務(wù)于科技創(chuàng)新企業(yè)，但Lark在東南亞市場則服務(wù)中小客戶而非大客戶。G2數(shù)據(jù)顯示，Lark現(xiàn)有50.7%的客戶為50人以下的小型企業(yè)，千人以上的大型企業(yè)占比僅有20.3%。
原因無他，中小企業(yè)在東南亞地區(qū)的占比太高。YCP Solidiance數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模中小型企業(yè)平均占東南亞所有企業(yè)的97%、勞動力的69%、GDP的41%和出口的20%。
國內(nèi)的中小企業(yè)尚不好馴服，何況是海外。
而海外年輕人會“屈服”于釘釘們嗎？不會，也許他們依舊會更關(guān)注平衡工作效率與個人自由，畢竟，對他們來說，老板的喜好，沒有那么重要。
所以，釘釘飛書們除了“討好”老板，如何征服海外年輕人，似乎是一個更大的難題。
道總有理，曾用名歪道道，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。
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